哇啦嗶哇囉鎮的巫師，販賣一種可以變身的神奇變身水，有一天，正當他忙著整理超多又超亂的變身水時，來了一隻想買變身水的不快樂小老鼠，巫師問小老鼠想變成什麼，小老鼠一時也沒想法，就說什麼都可以。
於是巫師就送給他一瓶標籤不見的變身水，反正小老鼠就是想變成別的東西，所以也不知能變成什麼的變身水，剛好很合適。
拿了變身水的小老鼠回到家後，開始想了想，如果自己變成蝴蝶、烏龜、蜜蜂、螞蟻、小鳥、貓、大象……會發生哪些好事與壞事，當自己仔細的想過一回後，最後才發覺其實當一隻老鼠，根本也沒想像中的糟嘛～所以他開心的把變身水拿回去還給巫師，巫師看到小老鼠因為他的變身水變快樂，巫師自己也好高興，因為他的變身水第一次有用。
對付「煩惱」最有用的特效藥，就是把問題好好的想一想，當自己與問題勇敢的面對面後，煩惱其實也就在面對的那時，瞬間就消失了呢！
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