鴨媽媽小心翼翼地在孵蛋。沒多久後，可愛的小鴨們從蛋裡孵出來了，只剩下最後的一顆蛋，遲遲沒有動靜。當最後一顆蛋裡的小鴨出現時，大家全都被牠灰灰的模樣嚇了一跳，雖然如此，牠仍舊是鴨媽媽心愛的小寶貝。
只是，其他的小鴨子可不這麼想，牠們嘲笑的叫牠「醜小鴨」，後來醜小鴨受不了，於是離開了這個令牠傷心的地方，牠想靠自己的力量，尋找到適合自己的朋友。
躲過了想把牠吃下肚的狐狸，在湖上度過了寒冬，就在春天來臨時，牠已經悄悄的變身成為一隻高雅且漂亮的天鵝了，原來自己一點也不醜，雖然到現在才知道，不過也因為經歷過不為人知的辛苦，牠必定會是一隻謙虛的漂亮天鵝呢。
這系列的經典童話故事，每一頁插圖都有翻頁的設計，蛋殼後面出現什麼呢？草叢後面又是誰？耳熟能詳的童話故事，加上翻翻書遊戲的功能，搭配每本書的有聲CD，帶給小朋友無限的閱讀驚喜！
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