很久很久以前的某個除夕。神仙將動物們召集到宮殿裡，並且說：「明天請來拜年。我會依照抵達的順序，從第一到第十二，讓他們輪流當一年的大將。」
動物們一聽，都很高興，其中貓更是高興過了頭，所以一不小心就忘了要去拜年的正確時間，然後他就問了老鼠，老鼠便告訴他，是正月初二，然後貓就相信了。
牛知道自己走路很慢，所以在前一天晚上就出發，而老鼠偷偷的坐在他的背上，牛並不知道，所以雖然牛起的很辛苦，但他仍舊是第二名，接著老虎、兔子、龍、蛇、馬、羊，各自用自己的方式扺達，而猴子和狗，一邊打架、一邊走，雞來勸架，所以雞比狗先到達，最後一個名額，則是全力衝刺而來的豬……至於貓呢，因為相信了老鼠的說法，所以到了初二才姍姍來遲，沒辦法當上大將啦！
貓覺得被老鼠欺騙了，所以之後一看到老鼠，就生氣的想把他捉來吃下肚……
日本和台灣一樣，也流傳了十二生肖的故事，日本插畫家「山本 孝」用他很有個人特色的畫風，讓這個傳統故事有了新的風貌，帶給讀故事的人，有了不同的新感受喔！
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