魔術師「阿帕卡啾」有個神奇的魔法：只要打個噴嚏就能變出各式各樣的東西。兔子毛毛是他的助手，因為阿帕卡啾對兔子毛毛過敏，兔子毛毛可以讓他打噴嚏。
有一天，毛毛不見了！阿帕卡啾雖然還能沒有辦法打噴涕，就沒有辦法變魔術，卻再也不想阿帕卡啾不能上台表演了。！他現在才發現，毛毛不只是他的夥伴，更是他最好的朋友。
毛毛究竟到哪裡去了？他的消失背後是否藏有什麼陰謀，或是不可告人的秘密？阿帕卡啾的魔術生涯還能恢復以往的榮景嗎？
小故事大啟發
最好的工作夥伴突然消失，本書主角阿帕卡啾再也沒有能力變出魔術了！身為一位有名的魔術師，他無法再變出令人驚奇的魔術，他重新思索了他對毛毛的情感，唯有毛毛，他才能有完整的魔術表演。於是，他決定找回毛毛，這不僅僅是為了自己的名聲，更是為了他與毛毛珍貴的友情。
透過文本討論友誼與名聲之間的關係，一起合作所產生的友誼，背後是否有任何目的呢？讓我們透過繪者細緻的繪畫，一同來窺探魔法師的心境變化吧！
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