從前有兩個國家：雪白的白國與漆黑的黑國，分別住著白國王與黑國王，
白國王只喜歡白色的東西；
黑國王的國度只有黑色的東西。
在兩座城堡之間有著一大片灰色的森林，白國王、黑國王誰都不肯踏入森林一步。
有一天，穿著七彩衣服的小矮人來到灰森林。
他們揮舞畫筆與顏料，幫黯淡的灰森林增添顏色，畫啊畫的，小矮人們也來到白國與黑國，為兩個國家添上色彩，卻因此惹得白國王、黑國王好生氣，兩人分別走進了從不踏入的灰森林中…
小杉早苗充滿趣味的文字，搭配立本倫子的絢麗拼貼風格，創造出獨特的色彩認知繪本，從一開始黑白兩色的寂靜世界，到小矮人們揮動畫筆、點綴森林，最後變成色彩鮮艷而豐富的世界，刺激小朋友對色彩的興趣。
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